臺(tái)兒莊戰(zhàn)役之后，日本大本營(yíng)增兵徐州，對(duì)徐州形成合圍態(tài)勢(shì)。為保存有生力量，國(guó)民政府軍事委員會(huì)于5月15日決定放棄徐州。盡管徐州失守，但日軍為了占領(lǐng)徐州，調(diào)動(dòng)了大批兵力，導(dǎo)致華北等地兵力空虛。深入敵后的中國(guó)抗日武裝利用這一時(shí)機(jī)，迅猛發(fā)展。

    到1938年4月，中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的抗日武裝，已經(jīng)在晉冀魯豫等敵后廣闊的土地上，發(fā)展出10余塊較大根據(jù)地。根據(jù)地內(nèi)的各路游擊部隊(duì)，在日軍后方不分晝夜、頻繁出擊，破襲交通線，將日軍的大量兵力牽制在守衛(wèi)交通線和沿途據(jù)點(diǎn)上，大大削弱了日軍發(fā)動(dòng)大規(guī)模進(jìn)攻的能力。游擊隊(duì)的破襲戰(zhàn)甚至讓驕狂的日軍不得不主動(dòng)撤出已經(jīng)占領(lǐng)的城市。占領(lǐng)山西南部的日軍第20師團(tuán)由于交通線被切斷，機(jī)場(chǎng)不斷被襲擾，整個(gè)師團(tuán)補(bǔ)給完全中斷，只能靠極為有限的空投或搶掠當(dāng)?shù)匕傩占Z食來(lái)維持，甚至一度以野菜、樹(shù)葉和青草充饑。敵后戰(zhàn)場(chǎng)有力地配合了正面戰(zhàn)場(chǎng)的作戰(zhàn),

1938年5月，日本在經(jīng)過(guò)十個(gè)月的大規(guī)模侵華作戰(zhàn)后，國(guó)力日見(jiàn)困難，為了給中國(guó)國(guó)民政府致命一擊，迫使中國(guó)投降，以便聚集更多資源推行北進(jìn)和南進(jìn)政策，日本決定發(fā)起武漢和廣州作戰(zhàn)。

    決戰(zhàn)在即，中國(guó)從政治、軍事各方面進(jìn)行著準(zhǔn)備。一場(chǎng)“保衛(wèi)大武漢”的抗日救國(guó)運(yùn)動(dòng)波瀾壯闊地開(kāi)展起來(lái)，武漢軍民抗戰(zhàn)熱情空前高漲。為適應(yīng)戰(zhàn)局變化，國(guó)民政府軍事委員會(huì)于1938年6月中旬新編第9戰(zhàn)區(qū)，同時(shí)決定以第5、第9兩個(gè)戰(zhàn)區(qū)所屬部隊(duì)保衛(wèi)武漢，參戰(zhàn)部隊(duì)總兵力近100萬(wàn)人。

    1938年6月1日，日軍從廬州（合肥）附近南下進(jìn)攻安慶，武漢會(huì)戰(zhàn)開(kāi)始。從6月開(kāi)始到10月底，中國(guó)軍隊(duì)利用鄱陽(yáng)湖、大別山、幕阜山和長(zhǎng)江兩岸的山川湖沼等天然屏障，同日軍展開(kāi)一系列的防御作戰(zhàn)。

    9月下旬，日軍主攻集團(tuán)軍司令岡村寧次偵察發(fā)現(xiàn)中國(guó)軍隊(duì)在萬(wàn)家?guī)X一帶出現(xiàn)一個(gè)5公里寬的防御缺口，即命令第106師團(tuán)突入防守間隙，妄圖撕裂中國(guó)防線。當(dāng)?shù)弥哲姽萝娚钊牒螅袊?guó)軍隊(duì)當(dāng)即決定聚殲突入之?dāng)?。?dān)任正面防守的薛岳第4軍根據(jù)萬(wàn)家?guī)X一帶地形地貌特點(diǎn)，部署成“反八字”陣勢(shì)，待到9月29日，日軍第106師團(tuán)全部進(jìn)入萬(wàn)家?guī)X，薛岳馬上將“反八字陣”變成“口袋陣”，將日軍團(tuán)團(tuán)圍住。激戰(zhàn)至10月9日，日軍的核心陣地相繼被克，第106師團(tuán)防御體系不復(fù)存在。萬(wàn)家?guī)X之戰(zhàn)，中國(guó)軍隊(duì)取得殲敵1萬(wàn)余人，繳獲輜重?zé)o數(shù)，生擒日軍百余名的輝煌戰(zhàn)果。

    為了保存有生力量，國(guó)民政府決定棄守武漢。10月27日日軍攻占武漢三鎮(zhèn)。武漢會(huì)戰(zhàn)結(jié)束。

    武漢保衛(wèi)戰(zhàn)是中國(guó)抗日戰(zhàn)爭(zhēng)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)折點(diǎn)，雙方拼盡全力搏殺四個(gè)半月，日本幾乎動(dòng)員了其全部機(jī)動(dòng)進(jìn)攻力量，而中國(guó)也集中百萬(wàn)軍隊(duì)參戰(zhàn)。此戰(zhàn)之后，日本再也無(wú)力發(fā)動(dòng)大規(guī)模進(jìn)攻，中國(guó)抗日戰(zhàn)爭(zhēng)轉(zhuǎn)入戰(zhàn)略相持階段。

    從1937年7月盧溝橋事變到1938年10月廣州、武漢失守，是中國(guó)全民族抗戰(zhàn)的戰(zhàn)略防御階段，國(guó)共兩黨及其領(lǐng)導(dǎo)的軍隊(duì)協(xié)同作戰(zhàn)，共殲滅日軍近45萬(wàn)人，日本軍費(fèi)支出近100億日元，人力、物力和財(cái)力的消耗都已達(dá)到空前程度。

    這一時(shí)期，中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的八路軍、新四軍同日軍作戰(zhàn)1600余次，殲敵5.4萬(wàn)余人。八路軍、新四軍發(fā)展到18萬(wàn)余人，開(kāi)辟了廣闊的敵后抗日根據(jù)地，總?cè)丝谶_(dá)5000萬(wàn)以上，成為華北、華中抗戰(zhàn)的中堅(jiān)力量。

    占領(lǐng)武漢后，日軍已經(jīng)無(wú)力繼續(xù)擴(kuò)大戰(zhàn)果。由此，日本被迫放緩甚至放棄南進(jìn)、北進(jìn)侵略的步伐。日軍在中國(guó)駭人聽(tīng)聞的暴行和獨(dú)霸亞洲的野心也激起西方有識(shí)之士的反感和警醒。英美兩國(guó)對(duì)中國(guó)抗戰(zhàn)的態(tài)度，從縱容日本，逐漸轉(zhuǎn)向支援中國(guó)。中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)人毛澤東在1938年指出：中國(guó)“不會(huì)亡，最后勝利是中國(guó)的”。

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